客户关系管理（CRM）软件是一种客户管理工具，企业使用的目的是管理和改善与潜在客户和客户的关系和相互作用。CRM 解决方案通常分为三种基本类型：操作型、分析型和协作型。在本文中，Teamface概述了每种 CRM 类型的特性和优势，包括它们的使用案例，以帮助您选择最适合您业务需求的一种。

一、运营客户关系管理

运营 CRM 管理和跟踪您公司与潜在客户和客户的互动，以帮助您获得新客户并留住现有客户。它可以自动化业务流程以节省您的时间。企业主还使用这种类型的 CRM 来生成潜在客户、将潜在客户转换为客户、记录联系方式并为客户提供服务。它还允许您从单个系统促进会计、库存、项目和人力资源功能。

运营 CRM 系统：

· 希望在其 CRM 内跨部门监督和跟踪业务职能的公司

· 需要管理管道阶段和执行销售活动（如预约和报价）的销售专业人员

· 执行和跟踪营销活动并将其与潜在客户和联系人联系起来的团队

· 需要管理所销售产品的售后项目的销售专业人员和业务经理

· 在其 CRM 中协调和执行呼入或呼出呼叫的企业

运营 CRM 的核心功能包括销售自动化、营销自动化和服务自动化。

销售自动化

销售自动化是简化销售流程中手动和重复步骤的过程，例如预约安排、管道管理、潜在客户转换和做笔记。这将您的销售团队从管理任务中解放出来，并使他们能够更多地专注于销售产品和与客户互动。

销售自动化的另一个方面是潜在客户评分，它涉及对潜在客户进行排名，让销售代表知道哪些潜在客户值得追求或准备与您的业务互动。例如，Salesforce、Teamface企典是此类 CRM 的一个示例，可以设置为监控您的潜在客户，并在他们每次与您的公司互动时自动更新他们的联系方式，以便您的团队在数据输入上花费更少的时间。

营销自动化

运营 CRM 的营销自动化功能可简化重复的营销任务，例如电子邮件营销活动、工作流程和社交媒体帖子。此过程通过识别您的受众、选择正确的内容并根据设定的时间表或客户的行为自动触发操作来培养潜在客户。有效的营销自动化工具可让您专注于发展业务，而不必担心必须发送的每条消息或帖子。

服务自动化

客户服务自动化是在为客户提供服务时显着减少人工以提高客户满意度和降低人工成本的过程。现代 CRM 系统包含帮助台工具，例如知识库、预设响应、自助服务客户门户和交互式语音响应 (IVR) 系统。

分析型客户关系管理

分析型 CRM 收集、组织和分析销售、营销和客户服务数据，为您提供可用于制定战略业务决策的洞察力和详细报告。此外，它还与发票软件集成，让您可以生成有关公司现金流的报告。

分析 CRM 系统：

· 需要绩效指标和仪表板等信息来制定数据驱动决策的经理

· 监控客户服务工作并根据客户数据提出建议的数据分析师

· 需要为其推荐人、潜在客户、合作伙伴和客户提供集中数据存储的会计师

· 分析销售指标和趋势并使用此数据制定销售预测的商业智能专业人员

分析型 CRM 的主要功能包括数据仓库、数据挖掘和在线分析处理 (OLAP)。

数据仓库

像Zoho CRM、Teamface企典crm一样的分析型 CRM就像一个数据仓库，可以将来自各种来源的数据保存在一个集中位置。它还可以组织存储的数据，以便可以轻松访问、分析和用于生成报告。这可能包括有关您的客户、业务互动甚至员工绩效的详细信息。

数据挖掘

数据挖掘是分析仓库数据以发现数据中有意义的模式、趋势和关系的过程。它会自动解释信息片段，以便您可以使用它来改进您的销售、营销和客户服务策略。

在线分析处理 (OLAP)

OLAP 是一种使用户能够同时分析信息并从多个数据库系统中提取业务数据的技术。它还为 CRM 提供了预测功能，使您能够做出有关业务趋势、需求和预算的数据驱动决策。

协作式客户关系管理

协作 CRM，也称为战略 CRM，可以提高跨团队沟通和协作系统的效率，提高客户满意度、品牌忠诚度和公司盈利能力。它涵盖销售、营销、客户服务和技术支持团队，以及客户、债权人、供应商、供应商和分销商。这种类型的 CRM 还使用自动化来实现其目标。

协作 CRM 系统最适合：

· 具有多个地点或部门且严重依赖跨团队沟通的企业

· 需要跨多个渠道跟踪客户的团队，尤其是在数字方面

· 希望更好地了解客户并提高客户保留率和忠诚度的公司

协作 CRM 的三个主要功能是交互管理、渠道管理和文档管理。

交互管理

为了让您更好地了解潜在客户和客户，协作式 CRM 可让您将他们与公司的所有接触点记录在一个集中的访问点中。这样，即使不是所有团队都直接与客户互动，每个人都可以看到他们的客户旅程并根据记录的事实改进客户服务。

渠道管理

像Teamface企典这样的协作式 CRM使您的公司可以轻松地通过客户首选的渠道（通过电话、电子邮件或社交媒体）跟踪客户并与他们进行沟通。它记录您的客户如何与您取得联系，并让您使用相同的渠道回复他们。

文件管理

文档管理是一个过程或系统，用于捕获、跟踪、存储和共享电子文档，例如提案、合同和业务文件的数字图像。协作 CRM 允许您的团队从一个集中位置访问这些文档，而无需通过部门的办公桌或打开单独的软件来检索您需要的数据。

客户关系管理定价

CRM 解决方案的定价从免费到几千或更高不等。一些供应商为有限数量的用户或功能提供免费计划。其他公司提供仅包含基本 CRM 功能的基本软件包，如联系人管理、潜在客户管理和标准报告。全功能包包括高级功能，如管道管理、销售自动化和广泛的自定义选项。