为提高企业在市场上的核心竞争力，巩固在客户心目中的地位，利用相应的互联网技术及协同办公加强与客户在营销、服务上的信息交互。通过分享客户查看以往跟单情况，让一个刚刚接触某一客户的销售员第一时间全面了解客户信息，避免其无从下手，从而提升其管理方式，让客户更加满意。最终目的是帮助企业持续维护老客户，发展更多的新客户，提升在客户心目中的地位。

在传统的客户关系管理系统中主要存在的现象和问题是：

无客户档案建立或整理的统一平台，致使客户信息零散，不全面；无法针对客户建立每次的跟单记录，无法实现下次跟单日期以及内容的提醒。

 销售人员之间的客户信息共享困难，往往只是口头提供客户的简单信息；针对跟进无果或长期无法成交的客户，无法方便的让其他销售人员认领，继续跟进。

客户信息均掌握在各自的销售人员手中，无法通过系统及时的查找重复客户，浪费销售资源；针对已经重复的客户，很难实现重复信息的合并，保留最真实和有效的客户信息。

已经成单的客户，无法在系统中记录合同签订的基本信息，并且无法通过合同的签订情况制定收款计划，记录收款情况；无法在收款计划到期前几天提醒销售人员进行收款沟通。

针对合同到期、收款计划到期、客户生日等信息无法设置自动提醒，仍需销售人员人为记住关键日期，浪费销售人员精力和时间。

 客户的相关信息不统一、不记录，无法直接根据客户的信息、跟单情况、合同收款情况等生成统计报表，不便于销售主管领导进行查看和分析。

 无法明确设置销售的上下级关系，导致销售管理混乱；下属客户与自己的客户无法分开显示，致使领导查看下属客户信息不明晰。

客户的基础信息字段固定，无法根据实际需要自定义客户信息字段，使客户档案记录固定死板，不灵活。