2020年的进度条已经开始了，回首过去近几年异军突起的新锐券商，成功的新闻铺天盖地。他们通过引进证券行业CRM系统结合线上营销和线下营销遥遥领先于其他证券商。

随着新一代信息技术的不断发展，大数据和互联网的普及及应该，对于传统证券行业来说改变管理模式、运营模式最重要。

证券的朋友常常跟我抱怨管理层无法实时掌握员工的工作状态、老板无法知道下级人员的工作进展，以及在工作推进中遇到的各种困难，也无法掌握异地区域公司及办事处人员的工作状况，造成整个企业人员庞大，但是执行力和工作效率很难管控。

CRM为证券企业上一份保险

所以通过证券行业CRM系统支持多种角色掌控企业运营，为企业上一份保险。

一、CEO/总经理

依照规范流程随时把控营销全局；根据数据图表辅助进行营销决策；根据实际效果科学调整营销方式；

二、销售主管

实时掌握业务状况，指导团队业绩提升；随时了解重点客户投资行为变动；合理制定销售策略，促进销售转化；

三、销售人员

按计划提升销售效率，促进业绩上升；全面跟进客户，不断拓展销售机会；提升维护客户关系，加强和客户沟通；

四、交易官

随时掌控业绩信息，促进账户资金安全；全面了解用户交易习惯，维护交易环境；

五、IB/代理

实时掌握所属客户信息；提升客户维护及营销效果；自动获取收益省时省力；

六、后台主管

促进标准服务体系建立；提升客户体验，降低客诉；便于建立客户服务知识库；

如何整合企业内外资源、老板查看企业情况、管理层规范业务、销售部优化流程是当今证券行业要考虑的。通过证券行业CRM系统支持多种角色，帮助企业获取更多客户资源，提高客户服务，让企业走向成功大道。