企业进行CRM系统的部署，究其原因就是希望建立一个便捷、高效且互通的应用平台，这个平台不仅能满足企业管理客户的需要，改变以往客户资料分散、客户管理复杂繁琐的状况；还要能实现对企业的内部管理，让企业无论在客户数据、产品信息，还是在员工数据等方面实现统一。

CRM客户关系管理系统并不是一种简单方案，它是企业战略，是贯穿企业各部门和经营的环节。所以，类似CRM系统怎么使用这一问题，就应是企业根据自身内外部环境和资源状况，为实现客户和企业双赢所采取的长远规划和行动策略。

科学地构建CRM系统流程，其目的是为了把客户置于企业工作的中心，通过改变企业各个部门的功能和责任，设置新的工作流程。CRM流程的构造是在CRM战略的指导下，我们将中小企业的CRM流程分为收集客户信息、细分客户、与客户沟通、与客户交易、客户服务以及客户需求预测等。

从CRM系统本身来说，实施人员主要分两大类：一是企业内部人员，即员工，是CRM系统实施的主角，系统的真正使用者和得益者；二是企业外部人员，是协助企业实施CRM系统的顾问，包括供应商、咨询企业以及客户的代言人。

对于企业内部人员，首先需要建立一个（或多个）内部高层“决策者”、业务、技术骨干共同组成“CRM实施小组”，由他们承担CRM系统选型、制定实施计划、分析业务需求、实施过程控制等事务。然后激励员工，使他们主动接受变革，明确每个员工具体的工作任务，加强员工间的沟通和合作。

有的企业或许还需要依靠外部的“CRM顾问”，作为CRM实施小组的重要组成成员，除了要具备一定的专业知识，实行规范化、职业化操作外，还必须承担起传导、施教的作用，要善于沟通并引导企业。此外，对于最终客户，企业也不要忽视他们的积极作用，因为他们是系统的最后检验者，取得他们的支持与帮助，对企业顺利实施CRM客户关系管理系统有着推波助澜的作用。