为了更好地辅助券商进行科创板相关业务的拓展与开发，teamfce通过对CRM系统PC端与移动端进行统一规划与改造，建立专项业务模块，增加对科创板业务的营销服务支持。

一、统一的数据接入

通过科创板柜台业务开通、交易及存管的各个环节进行梳理分析，对现有DSC数据服务中心底层接口进行改造升级以形成对CRM系统相关业务功能支持。升级内容包括客户科创板业务开通权限、委托交易、持仓数据及基于科创板的交易、佣金、资产的统计等。

二、客户信息管理

在现有CRM客户管理功能的基础上，融合科创板相关业务信息及数据，显示已开通和未开通用户，对已开通用户的资金、交易、盈亏情况进行统计，全面管理客户信息。

三、营销服务与支持

将科创板业务与现有营销服务项目相结合，提供包括科创板预约开通、客户关系管理、客户分析、关键事件提醒等一系列功能，并针对科创板的特性提供个性化服务。

CRM系统通过对pc端+移动端的改造升级，全面助力科创板业务。