过去几年，大部份涵盖「CRM」的搜寻，都与 CRM 软件或服务有关。不少企业都希望透过 CRM 营销方案减少成本、增加顾客满意度、提高效率以加强竞争力。那么，企业在挑选 CRM 营销方案的时候，有什么要留意的地方呢？

1. 完善的数据整合系统

导入 CRM 的第一件工作，就是整合多年来累积在不同数据库中各种格式的数据，因此您选择的方案不止要有上传资料的功能，还要有完善的数据整合系统，不然导入后您可能只剩下一堆零散的手机号码和电邮地址。CRM 营销方案也要根据不同需求，提供可更改外观但资料格式一致的表格，以确保新增加的资料能顺利上传到顾客数据库。

2. 连结社交平台

在传统的 CRM 系统，企业可知道顾客的名称、住址、购买的产品等等，但顾客的兴趣呢？他们的朋友呢？这些对市场策略至关重要的资料只有社交平台能提供，因此结合社交平台的功能是必须的。此外，想透过大量的电话、电邮等方法接触顾客也容易被忽略、封锁，社交平台更可弥补这个不足。

3. 数据分析功能及服务

CRM 营销方案除了管理顾客资料外，还要从数据中找到顾客见解，才能达到提高效率的目的。市场上大多数CRM 营销方案都能为您呈现漂亮的报告，但要获得有价值的顾客见解，简单的加减乘除可能还不够，如果您身边没有擅长数据分析的人员，可考虑询求 CRM 系统服务商协助您。

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