严格来说，每个企业的营销过程都是以项目为基础的，包括项目建立、项目跟进、交易和合同执行。就算买包子，也要经过这些过程。但通常我们只把项目量大、流程复杂、参与人数多、周期长、产品参数多的营销活动称为项目型营销。

　　一般项目型营销有几个大节点，首先是项目建立，然后是任务分配、销售机会跟进、合同、合同执行。在这个过程中，可能伴随着招投标管理和工程造价预决算控制。基于项目型营销管理模式之所以不是CRM系统的主流，是因为系统应用后管理复杂，日常记录多，会降低工作效率。根据我们的经验，总结出自己的判断标准。如果一个企业的机会数量大于员工数量，我们不建议采用项目型管理，相反可以考虑项目型营销管理模式。

　　在基于项目型CRM系统中，一个客户可以有多个进行中的项目，每个成员在不同的项目中可能扮演不同的角色，每个成员可能属于不同的部门，属于多对多的关系，每个关键节点可以建立一个审批流程，每个项目都有自己的文档系统。这是我们项目营销的基本模式和一般功能配置。在此基础上，我们将设计管理软件系统，或者配置它，或者开发它来满足您的特定要求。