金融行业的特殊性，覆盖客户跟进、财务管理、派发利息等三个环节，想要全面完善客户服务和财务管理，需要专业定制金融CRM系统，实现金融业务持续增长。

　　客户关系管理是金融行业推动新业务、保护盈利性关系的核心。

　　金融行业可以把网上银行与金融CRM系统对接，改变原来被动服务模式，比如网上银行的支付系统，可以用CRM系统进行支付分析，客户每个月需要付费时，采用邮件、留言等通知方式，提醒客户即时付款，减少客户因忘记付费而产生的损失，维护好客户的个人信用。

　　利用金融CRM系统的市场活动、商机等模块跟进客户，同时还可以多维度分析客户，帮助企业更好地了解客户、开发产品。

　　设置工作流规则，自动完成财务管理。设置自动提醒功能，当合同创建后CRM系统会提醒财务人员审核，审核通过后开始计息。

　　安全的金融CRM，需要强大的提供商支持。作为国内优秀的SaaS服务平台，Teamface企典提供专业定制金融CRM系统服务，帮助销售人员完成线下渠道的管理反馈、供货储存、业务跟进和市场把控。