CRM选型攻略：CRM管理软件选型六大关键点

经常听到来咨询的客户说挑了几个月的CRM，依然不知道从何下手，感觉越挑越眼花缭乱；也难怪，市面上大大小小的CRM管理软件多不胜数，各品牌之间也是各有千秋，要选到合适的产品确实需要花费不少功夫。

作为从事CRM管理软件领域10多年的人士，今天我把自己总结的经验分享给大家，希望能帮助大家少走弯路，更快找到心仪对产品。

首先，我认为一款好的CRM产品它需要从5个方面去促进整个销售团队的发展和提升，而不是只停留在功能工具层面。

这五点分别是：

1、提升客户资产管理能力

围绕客户生命周期旅程各个触点，规范并完善信息采集机制，客户统一管理和识别分类；建立以客户为中心360数据画像，沉淀客户数据资产。

2、提升销售机会获取能力

多渠道营销获客，同时通过活动、项目评估效果不断优化营销策略；通过完善的客户机会培育机制，获取更多高质量销售机会

3、提升销售转化能力

通过对销售机会的识别和分级，运用成熟的销售体系，基于系统建立完善的销售管理流程，赋能销售团队，促进客户转化

4、提升项目管理能力

完整获取项目商机及节点过程信息，过程透明化管理，基于系统建立项目流程管理，通过项目流程赋能团队，促进项目按时交付，提升团队效率

5、提升大客户/重点客户管理能力

鉴于“二八原则”对大客户进行分级和分策略管理，形成大客户专项管理；基于系统建立全面的大客户分析及跟进管理体系和资源供给，

赋能大客户销售团队，促进大客户销售份额提升

6、提升客户服务管理能力

基于系统建立完善的客诉-分配--处理--满意度调查的自动化机制，让售后服务自动化、规范化；提升故障处理效率，提高客户满意度。并能提供产品优化数据支持。

基于以上CRM系统对销售提升五大点，我们总结了六点CRM选型注意事项供参考。

1、要明确定位CRM要解决什么业务问题

要对CRM使用者的多角色和场景进行梳理，了解不同角色和场景下对CRM的需求。尤其要关注发起人他的预期和侧重点，是想解决基本的客户资料和跟进记录，存储沉淀；还是希望通过系统去建立可规模化复制的销售体系。是需要对销售精准预测，还是要实现管理层能够清晰知道客户/项目跟进进度和预测状况发生从而制定应对策略。只有明确自己的需求，再针对性选择，可以更好的进行取舍更快找到匹配的产品。

2、系统能否支持企业个性化能力

标准产品是无法做到适合每一家企业的，即使是同行业同规模的企业也无法做到管理模式一模一样；CRM系统只是一个工具，要想发挥出最大的价值去提升销售团队，我们一定要结合企业的管理体系去落地；可以说CRM系统就是一个销售体系落地的智能化工具。所以核心点要考察CRM软件的个性化定制能力。比如说：我们的客户等级规则、商机/项目流程、拜访PDCA、报价流程等。

3、核心系统之间的集成能力

企业内部竞争力其实就体现在内部运作能力，要想实现企业内部业、财、人、物一体化运作，就离不开CRM系统与ERP、OA、HR等系统的集成；如果一款产品既能满足CRM个性化的需求又能同时兼具多系统应用，势必减少后期集成成本。

4、供应商的服务能力

这里的服务，不仅仅是指供应商具备常规的售后服务能力。比如说：规范化的服务流程和行业执行标准SLA服务协议；更重要的是供应商对我们业务需求的理解能力，以及项目负责人的管理经验，都需要去综合评估。

5、系统部署能力

虽然市面上很多产品都推荐公有云部署，但是据了解，选择私有部署的企业依然不在少数；毕竟私有部署无论是从数据安全性角度还是从自主性方面都有着绝对的优势；另一个优点就是，系统版本的升级不会对私有部署用户造成影响。

6、产品生态

这里的生态并非是指CRM系统产品对接的平台越多越好，而是对于核心的重要平台需要建立良好的合作关系和模式。类似于Pass平台可以整个资源以供我们使用。比如是否对接第三方平台如：钉钉、企业微信、工商信用查询、支付宝、微信、营业执照识别、智能名片等。这些都对我们的使用带来便利。