行业背景

全面监督整个项目投资过程，并关注重要交易；分析向上销售和交叉销售的机会；有效规划并执行市场营销活动；快速准确响应客户的问题，提升客户满意度和忠诚度；自分析并呈现销售、市场、客户、服务、财务等数据；加速销售流程，提升企业业务运营效率。

行业痛点

1、项目周期长，过程易失控 投资风险大

      投资项目涉及募、投、管、退全流程，短则一年，长则几年十几年，周期长、关键环节多，涉及大量沟通信息、过程文档，没有统一的标准和流程，执行和监管比较困难，增加投资风险。

2、投资方式多，流程各异 管理无章法无标准

     投资方式种类繁多，如基金、并购、PE/VC、企业债务、股权等，不同投资方式下的管理流程均不同，缺乏标准的业务流程会导致管理无章法。

3、文档资料信息多、查找困难 影响决策、管理隐患大

      投资项目中文件杂多、信息分散，甚至出现重要资料和信息丢失，无法有效判断项目情况并做出决策，管理隐患很大。

4、项目双方信息不对称 协作推进效率低

     作为投资活动的一部分，极力消除双方的信息不对称是一项重要工作。投资者和被投资者之间及时了解对方的信息和进度，对于加快项目进度尤为重要。

解决方案

1、流程清晰，标准统一

     将投资目标、投资机会、投资决策、设计投资方案、实施投资方案和投资效果评价等项目信息，通过协作进行汇总展现，方便查找使用，并规范各个阶段的操作过程。

2、投资业务管理

    多类型项目同时进行时，使用协作+方案管理，信息聚合、关键节点的控制，清晰有效的管理每个项目，业务再多，项目再大也能游刃有余。

3、高效文档管理

     将文档分类上传到相应的企业网盘中，避免文档遗失。通过文件名称、文件类型、上传人等快速的找到所需文档。

4、双方有效协同

     被投资人将投资人需要掌握的信息通过协作及时上传到动态跟踪中，即时沟通交流，便于双方共享、核实、确认信息。