一、项目型 CRM 设计要点

1. 客户信息管理模块：构建全方位客户档案，涵盖基本资料、项目历史、沟通记录、偏好需求等，确保项目团队对客户了如指掌。

2. 项目管理板块：以项目为主线，设立项目创建、进度跟踪、任务分配、成本预算、里程碑设置等功能，实现项目全生命周期管控。

3. 团队协作工具：集成即时通讯、文档共享、评论批注等，方便跨部门项目成员实时交流，协同推进项目。

4. 数据分析单元：收集项目数据、客户反馈，生成可视化报表，为决策提供数据支撑，如预测项目收益、评估客户满意度。

二、使用场景流程

1. 项目启动：销售团队签约后在 CRM 中创建项目，录入客户需求、期望交付时间等，系统自动分配项目 ID。项目经理依据信息组建团队，明确分工，在系统里规划初始进度表与预算。

2. 执行推进：团队成员每日登录，查看个人任务，实时更新完成情况，上传项目文档至共享区。遇到问题随时发起讨论，@相关人员协同解决。如开发遇到技术难题，在协作区求助，测试、设计人员参与探讨。

3. 监控调整：项目经理借助 CRM 看板紧盯进度，对比计划与实际，一旦偏差超标，通过系统重新调配资源、调整任务优先级。同时，定期收集客户反馈录入系统，分析后针对性优化项目方向。

4. 收尾交付：项目竣工，在 CRM 内核对交付成果与客户验收标准，确保无误后交付。财务依据系统记录核算成本、收益，项目团队复盘总结，沉淀经验至知识库，为后续同类项目蓄力。

通过科学设计、规范流程的项目型 CRM 运用，企业能提升项目成功率、优化客户体验，在激烈竞争中脱颖而出。