由于需要实施的丰富功能，CRM 开发需要周到的准备步骤。因此，让我们仔细看看如何设计 CRM 以充分利用它。

步骤1：设定目标

任何过程都始于计划。在构建 CRM 之前，写下业务目标并确定要解决的挑战至关重要。例如，您希望将年度销售报价提高 20% 或降低客户的获取成本。良好的目标将帮助软件开发团队制定详细的项目规范并选择最合适的技术堆栈。

步骤2：选择用户角色

CRM 平台的优势之一是在公司员工之间建立了牢固的沟通关系。但是，每个团队成员都根据与部门相关的任务使用 CRM 软件。这就是为什么您必须指定为谁制作 CRM。例如，营销人员和销售经理使用数据分析工具，而客户支持团队则需要沟通工具。

步骤3：考虑安全要求

CRM 数据库处理和存储大量信息，因此保护客户的数据不被员工在下班时窃取至关重要。在 CRM 软件中构建复杂的安全模型似乎是一个好主意，尤其是当这些模型与公司的组织结构图相似时。事实上，它们需要额外的时间和成本，而且当您决定重塑组织结构时，它们将变得低效。

步骤4：选择承包商

从头开始构建 CRM 的最快方法是将开发工作外包给在 CRM 系统开发方面具有成熟专业知识的 IT 供应商。外包是一个以合理的价格获得一流服务的绝佳机会。

步骤5：请求粗略估计

在您第一次与软件开发机构接触后，他们会根据您的初始功能列表进行粗略估计。然后该文件指出您在整个项目上花费的最短和最长时间和成本。它将帮助您规划预算，并决定是否继续合作。此外，像 Teamface企典 这样的面向客户的 IT 供应商可以免费对项目进行粗略估算。

步骤6：发展

在这个阶段，必须提交设计、项目原型和流程图。之后，软件开发人员按照敏捷软件开发方法将模型转换为可工作的产品。敏捷方法非常适合开发 CRM 程序，因为它允许工程师返回到之前的阶段，解决问题并继续开发过程。

步骤7：发射

在您通过所有先前的开发阶段之后，是时候向用户展示现成的解决方案了。此阶段意味着您启动产品并收集客户的反馈，以了解他们在何处使用您的产品感到舒适，或者是否需要改进某些东西。

步骤8：项目后支持

CRM 软件由于其复杂性而需要不断维护。团队可以通过研究功能行为、添加新功能或更新以及根据用户的反馈进行改进来支持软件。

如何寻找技术合作伙伴来构建自定义 CRM？

作为一家在 CRM 开发方面拥有广泛专业知识的外包软件开发公司（自 2011 年以来），我们收集了五个实用技巧，用于聘请合适的开发团队来避免代价高昂的错误。

· 考虑行业专业知识。密切关注公司的专业知识，以确保您获得所需的产品。由于团队熟悉流程、所需技术以及他们可能遇到的挑战，因此行业专业知识可以加速 CRM 的开发。

· 检查投资组合。查看公司之前提供的解决方案，看看它们是否符合您对自己的 CRM 平台的愿景。

· 评论。阅读客户的评论，以确定与公司打交道是否是个好主意。它将使您能够管理期望并为可能的挑战做好准备。

· 时区差异。如果您决定将 CRM 开发外包到海外，您可能会遇到沟通上的挑战。但是，经验丰富的外包公司会为每个客户制定单独的沟通计划，以方便安排会议。