客户管理对许多公司来说非常重要。不仅是客户的姓名和电话号码，而且在访问业务时提出了何时以及提出了什么样的要求或不满意的记录也是必不可少的。

在客户管理方面，有些企业可能会担心“目前的管理方式效率低下，因为注册和查询信息需要时间”。因此，在本文中，我将解释客户管理系统的必要性、优势和选择方法。引入客户管理系统不仅可以提高您的业务效率，还可以帮助您更好地了解客户的需求。

什么是客户关系管理(CRM)系统？

CRM是“客户关系管理”的缩写。在日语中，它被翻译为客户管理或与客户的关系管理，是指通过妥善管理客户信息来建立更好的关系并增加利润的机制/策略。

通过引入客户管理系统，可以集中管理客户姓名、性别、年龄和请求等信息。根据工具的不同，还可以使用诸如分发电子邮件通讯和进行调查以接近潜在客户和调查客户满意度等功能。

为了有效地使用您的客户管理系统，您需要准确了解您需要它的原因。客户管理系统汇总和管理信息，但只有利用该信息才有意义。

为了有效地使用引入的客户管理系统，让我们适当控制引入的目的和效果。

有效获取新客户

为了有效地获取新客户，我们必须根据人们的兴趣提供适当的信息。为了了解人们的兴趣，分析用户迄今为止在营销活动中的反应以及他们如何有效地接近他们是有效的。

为此，有必要收集详细信息。CRM可用于自动化信息的大部分聚合和分析，这是有效的。无需CRM也可以组织和分析信息，但需要花费大量时间和精力。

建议积极利用CRM，因为它具有提高工作效率和减少工时的优点。

更容易接触现有客户

通过使用CRM，您可以汇总现有客户的信息并在合适的时间与他们接触，以鼓励回头客。在很多情况下，即使有关于现有客户的信息，也不能很好地使用，无人看管。

通过CRM管理信息，您可以将到目前为止的购买活动可视化，并且您将能够了解每个人对什么样的产品感兴趣。您将能够有效地接近现有客户的利益，减少客户流失。

使用客户管理系统的好处

除了CRM系统之外，还有多种方法可以管理客户信息，例如Excel。也许有些人出于可用性和成本等原因正在考虑使用CRM系统以外的方法。

CRM系统具有统一管理客户信息的功能，使用它有很多好处。现在让我们看看CRM系统的三个主要好处。

可以汇总客户信息

通过使用CRM系统管理客户信息，可以跨部门和团队汇总客户信息。如果您在Excel等本地环境中进行管理，客户数据可能会由每个团队分发和管理。

为每位员工管理客户信息，并且担心内部连接会变成黑匣子。如果您使用CRM系统，您可以将基本信息、商务谈判历史、购买历史等一并管理。

如果您因信息黑盒而在业务上遇到问题，我们建议您使用CRM系统。

在公司范围内共享信息将更容易

通过在系统上汇总信息，可以在公司范围内共享各种数据也是一个优势。如果信息被分发，管理的信息可能会因团队而异，如下所示。

・营销团队有潜在客户的信息
・销售团队有谈判历史和交易历史
・销售网站有销售数据

在这种情况下，往往难以利用数据，例如分析销售数据并将其用于营销。

通过在CRM系统上汇总这些数据，可以在公司范围内使用信息资产。

可用于业务战略规划

客户信息是重要的信息资产，是考虑业务战略时不可缺少的要素之一。CRM系统也可供管理层访问，因此可以分析和利用收集到的信息。

例如，分析客户数据以提取以下信息可以帮助您思考新策略。

・哪些营销措施有效・签约率
高的客户有什么特点？・回头率是
多少？
・客户退出的原因是什么？

正确分析数据将揭示您公司的优势和劣势，因此请善用它。

使用客户管理系统的缺点

CRM系统有很多优点，但在实际引入和操作之前，需要确认缺点。从这里，让我们检查引入CRM系统的缺点。

我们建议您在介绍之前仔细考虑这些点是否会成为您公司的大问题。

安装和运行成本高

引入CRM系统时会产生初始成本，运行过程中会产生月度成本等运行成本。风险之一是，如果你没有好好利用它，就会付出高昂的代价，因为你需要不断地付费。

另一方面，如果您可以使用CRM系统，您可以获得超过您将承担的成本的回报。使用CRM系统很重要，因此请选择您可以毫无困难地继续操作的产品。

存在无法使用的风险

即使您花费大量时间和金钱来引入CRM系统，它也可能由于某种原因而无法使用。不使用的主要原因如下。

・不易
使用。・员工不了解使用CRM系统的好处。
・无法利用信息。

为了在公司中正确建立它，引入一个易于使用的系统。如果您已经在使用某种业务系统，那么选择易于使用的CRM系统也很重要。

此外，通过定期培训提高员工意识，使他们能够正确理解使用该系统的好处。

在许多情况下，效果不会立即出现。

CRM系统提高了运营效率并提高了业务绩效。但是，效果不会在引入后立即出现。即使您正确使用该系统，如果您没有看到任何可见的效果，您可能会担心使用该系统没有任何意义。

由于CRM系统是管理客户信息的系统，因此必须正确操作才能有效。还需要数据分析。

由于操作故障很常见，因此拥有一个通过反复试验不断寻求改进的系统非常重要。

使用客户管理系统的例子

有人可能会说，“我了解客户管理系统的概要和好处，但很难理解它在实际工作中会有什么用处。” 因此，我将解释客户管理系统如何对常见的业务问题有用，例如“缺少潜在客户”和“没有销售结果”。

待解决的问题：错过潜在客户

模拟销售活动中最常见的问题之一是“缺少潜在客户”。采用类比法，客户信息趋于分散，作为公司产品和服务目标的客户信息被掩埋。如果您在这种情况下引入客户管理系统，您可以期待以下改进。

・不埋没潜在客户的需求，可以进行有针对性的营销。
・即使负责人或系统发生变化，也可以接近过去未签订合同的潜在客户。
・它被电子邮件通讯分发功能隐藏。您可以向潜在客户宣传您的产品和服务

待解决的问题：即使我去销售也没有结果。

有的企业可能会出现“演戏不卖业绩”的问题。客户管理系统在这种情况下也很有用。

・您可以客观地分析为什么无法获得结果的原因。
・由于您可以轻松掌握客户的现状，您可以据此提出建议。
・由于可以多人和团队访问客户信息，因此有很多您可以从方向接近客户
・您可以使用问卷功能消除销售方和客户之间的差距。

待解决的问题：工作效率低下

对于正在通过工作方式改革来推动减少加班时间和带薪休假的公司来说，提高工作效率可能是一个重要的问题。通过引入客户管理系统，我们可以期待提高业务效率。

・由于各部门可以共享信息，因此可以减少会议次数。
・如果引入了可以在旅途中使用的客户管理系统，则无需返回公司确认客户信息。
・客户信息登记查询，免去您打开大量文件和与销售代表核对的麻烦

引入客户管理系统的重点是什么

这是一个可以预期产生诸如增加利润和提高工作效率等各种结果的客户管理系统，但不仅仅是引入它的问题。为了利用客户管理系统并实现预期结果，需要牢记一些要点。一定要检查点，以免浪费昂贵的客户管理系统。

明确目的和问题

即使你以“看起来方便”或“因为其他公司已经引入”等理由轻易引入客户管理系统，也很难增加利润和提高业务效率。为了使用客户管理系统，重要的是明确“使用客户管理系统要改进的问题”和“要实现的目标”，并与员工分享介绍的目的。

让我们确定具体的问题和目标，例如“我想结合每个员工拥有的客户信息，以免错过潜在客户”和“我希望即使在旅途中也能够检查客户信息”。

可以连续使用吗？

客户管理系统只是一个工具，系统本身并不能解决问题或实现目标。员工使用客户管理系统不断积累信息并重复分析和实践非常重要。

让我们冷静考虑一下是否真的对员工有必要，是否会提高工作效率，是否可以持续使用而不会给员工带来负担，然后再决定是否引入。

此外，如果您继续使用不适合您公司的工具，您只是在浪费成本。同样重要的是要制定一个计划来确定你将继续多少年，以及如果你没有得到结果该怎么办。

如何选择客户管理系统

虽然是客户管理系统，但工具种类繁多，可以使用的功能、导入成本、运行成本等各不相同。介绍完之后，让我们了解如何选择客户管理系统，以防止“系统不适合您的公司”和“浪费成本”。

可以在内部操作吗？

在选择客户管理系统时，重要的是“是否可以在内部运行的系统？” 有的客户管理系统功能多，规格高，但说到“员工不能掌握”，介绍就变得毫无意义。

在确认输入客户信息的销售人员或分析信息并思考营销策略的营销人员是否可以使用它后，让我们在没有负担的情况下进行介绍。同样重要的是要确保您拥有解决目标和挑战的功能，并且有许多您不经常使用的功能并且不会产生额外费用。

免费或付费

有些客户管理系统是免费的，有些是付费的。考虑到成本，你可能会选择免费的，但免费的客户管理系统往往存在用户数量有限、部分服务不可用等各种限制。可能。

如果您正在考虑全面引入，建议选择没有限制的付费客户管理系统。在选择付费客户管理系统时，还要考虑部署成本以及是否可以通过删除不必要的功能来降低成本。

本地或云端

CRM系统大致可以分为两种类型：本地型和云型。在选择系统时，请务必牢记以下优点和缺点。

本地部署：

优点：

设计自由度高
服务终止风险低
即使引入后也易于定制

缺点：

服务器成本高
设计麻烦
需要一定的IT技能

云端部署：

优点：

可以立即安装

可以从任何地方访问
高可用性

缺点：

设计自由度低
难以实现独特功能

最佳系统取决于您的公司想要什么。如果您重视设计的高度自由，请选择本地型，如果您重视引入和操作的便利性，请选择云型。

有安全问题吗？

为了防止信息泄露，必须注意安全。客户信息是一项重要资产，也是必须保护的机密信息。

一旦发生信息泄露，不仅会给管理造成很大的损害，还可能导致社会公信力的丧失。

为防止信息泄露，请密切注意待安装系统的安全性。在部署大多数安全措施取决于提供商的基于云的系统时，应特别小心。

选择高度安全的系统，例如符合信息安全标准的系统。

CRM系统是一种有助于提高工作效率和生产力的工具，但与MA和SFA结合使用时会更加有效。这些系统提供强大的营销和销售支持。

如果您想提高您的业务效率或推广全公司的效率，可以考虑试用Teamface企典。