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金融理财crm行业痛点
一个平台，多个系统可使用，您有多少企业难题，我们就有多少解决方案
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效率低下员工积极性不高？
工作一拖再拖？

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利润下降业绩去年还增长着
今年就下滑了？

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员工流失 公司员工怎么老是
嫌弃岗位跳槽离职？

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执行力差安排下去的任务怎么
都不能按时的完成？

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业绩纠纷为什么公司对我的业
绩都是藏着掖着的

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盲目生产为什么产品没有人要
用户喜欢什么产品

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金融理财crm 按需选择
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量身定制金融理财crm解决方案

Teamface可按需定制，针对性强，无需改变企业现有流程，减少多余环节，功能/流程随时修改，灵活性极强，长期使用也无忧

01 / 市场活动

统计每期活动成本、客户转化率、客单价等数据，有效管控市场活动成本，提高推广效果，助力市场拓展。
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02 / web表单

自定义H5页面：支持会议邀请、活动推广、演示预约、客户调研、客户登记、线索收集等多场景应用，数据直接汇入Teamface后台，无需人工整理。
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03 / 机会池

汇集企业各个渠道的客户线索信息，统一筛选及分配；客户资料集中管理，避免杂乱或遗失，客户资源永久沉淀。
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04 / 客户跟进
提醒及时跟进，避免遗漏和错失良机，记录跟进过程
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通过优先级分类可进行客户筛选
外出拜访客户支持定位打卡+拍照式考勤
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05 / 报价管理

单次/多次报价记录随时查看，快速响应客户，缩短销售周期，报价审批自由定义，统一规范产品出售价格。
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06 / 发票管理

自动关联订单、合同、回款单等数据，审批流程自由设置PC/手机端随时随地可申请开票，开票记录在线查看
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07 / 售后服务

定期进行客户回访，了解客户实际使用情况，提高客户满意度，在生日/节日等给客户送去祝福与关怀，保持互动，促成二次转化。
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07 / 工作台
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金融理财crm

  • crm对金融理财行业的意义

    金融理财行业进入全面竞争和提升综合能力的阶段。金融产品创新、资产管理创新、数字科技融合、服务模式提升成为全行业认可的发展方向。如何通过融合云计算、大数据和移动互联网技术为高净值客户提供深度的财富管理服务，是2020年金融理财行业所面临的难题。

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